Un es radīju no ribas jaunu pasauli

1940. gadi. Mazajā un visiem aizmirstajā Ličfīldā dzīve rit savu gaitu, un bijušais policists, bet tagad sargs un privātais detektīvs Džordžs Vokers cieš no garlaicības, neveiksmīgi mēģinot aizmirst savu pagātni. Bet viss mainās, kad pilsētā ierodas ceļojošais kinoteātris. Saskaņā ar... oficiālo versiju tas demonstrēs visiem interesentiem visparastāko propagandas filmu, bet pilsētā neatlaidīgi klīst baumas, ka patiesībā skatītāji redzēs kaut ko neticami atklātu, vai pat vienkārši skandalozu. Tikai kopā ar kinoteātri Ličfīldā nāk īstas šausmas. Sākumā tieši viesnīcas numurā kaut kas saplēš gabalos vienu no viesiem, un pēc tam dīvaino nāves un pazušanas gadījumu skaits pilsētā tikai pieaug. Vokers uzsāk izmeklēšanu, bet nezin vienu: kad pacelsies aizkars, ielas apkārt pārņems neprāts, nežēlība un niknums, sāksies īsts melnās maģijas un atdzīvojušos murgi karnevāls, kurā galvenās lomas ir paredzētas pašam detektīvam un visiem Ličfīldas iedzīvotājiem.