Zem sarkaniem debesīm

Pino Lella, jauns itālietis, kā jebkurš cilvēks viņa vecumā, mīl mūziku, meitenes un sevi. Un viss noritētu pēc normāliem dzīves likumiem, ja pasaulē neiebruktu karš. Māja Milānā, kur Pino dzīvo ar vecākiem, pārvēršas par drupām bumbas trieciena laikā. Jaunietis sazinās... ar pagrīdniekiem. Palīdzot ebreju ģimenēm bēgt no svastikas caur Alpiem, Pino sastop Annu, savu mīlestību. Bet kara ceļi ir neizdibināmi — lai izvairītos no nāves, jaunietis iestājas Vācijas armijā, un liktenis viņu sēdina pie Gansa Leijersa, viena no ietekmīgākajiem un noslēpumainākajiem Trešā reiha militārajiem vadītājiem, cilvēka, kuru aizsargā pats Vācijas kanclers Adolfs Hitlers. Kopš šīs dienas Pino dzīvo starp diviem poliem — mīlestību pret Annu un naidu pret bezdvēselisko spēku, kura vārds ir fašisms.