Riekstu lauzējs un Pelīšu karalis

Štālbau ģimenē iestājas Ziemassvētki.
 
Krusttēvs Droselmērs dāvina bērniem daudz dāvanu, bet mazā meitene Marija saņem neparastu rotaļlietu – Riekstu lauzēju, kurš var lauzt riekstus ar saviem rotaļlietu zobiem. Svētkos bērni izklaidējas, bet neuzmanības dēļ brālis Fricis salauž riekstu lauzējam zobus un... iemet to zem eglītes. Vēlāk, kad visi ir aizmiguši, Marija klusi apmeklē rotaļlietu, un pēkšņi sākas burvība: eglīte izaug līdz milzīgiem izmēriem, lelles un karavīri atdzīvojas, un peles uzbrūk rotaļlietām. Riekstu lauzējs kļūst par drosmīgu varoni un vada armiju cīņā ar pelīšu karali. Visbīstamākajā brīdī Marija palīdz Riekstu lauzējam, metot karalim savu kurpīti, un uzvar ļaunumu. Pēc šīs uzvaras Riekstu lauzējs pārvēršas par skaistu princi un aicina Mariju uz burvīgu pasaku zemi, kur viņus gaida jauni brīnumi – skaistas dejas, pasakaini ainavas un priecīgi piedzīvojumi.
 
Marija ir laimīga, viņas sapņi piepildās, un Ziemassvētku nakts kļūst par viņai īpaša burvības laiku.